國泰租賃成功發(fā)行“點心債”
發(fā)布時間：
2021-05-27 18:30
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為響應國家人民幣國際化、便利化的號召，近日，山東國惠所屬國泰租賃通過海外子公司成功發(fā)行6.4億元人民幣3年期高級無抵押境外債券，債項評級BBB+（惠譽），票面利率年化4.8%。因看好疫情后期中國經(jīng)濟的強勁復蘇和發(fā)展?jié)摿?，以及人民幣資產(chǎn)在全球市場吸引力持續(xù)增強，境外銀行、基金公司、資產(chǎn)管理公司等機構積極參與認購了該債券。
與發(fā)行美元債券相比，“點心債”無需鎖匯，可節(jié)省相關費用，規(guī)避了匯率波動風險，綜合成本更低。本期業(yè)務是近七年來我省發(fā)行的首筆“點心債”，標志著我省自貿(mào)區(qū)首筆離岸人民幣債券業(yè)務正式落地。
此次“點心債”的成功發(fā)行，彰顯了山東國惠的整體實力，充分體現(xiàn)了境內(nèi)外投資者對本次債券發(fā)行的廣泛認可，標志著山東國惠融資渠道再次實現(xiàn)新突破，在探索海外新型融資工具上邁出重要步伐。下一步，公司將繼續(xù)探索新型融資渠道，持續(xù)拓寬境外資本市場，獲取低成本資金，著力構建全方位、多層次、多元化融資體系。